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建立活动集合

In this presentation, you will learn how to create marketing campaigns with ERP5 CRM, how to edit them and how to open them.
  • Last Update:2014-10-06
  • Version:011
  • Language:zh

建立活动集合

Campaign example: Beta Developer Program

通过前面的介绍，您对ERP5的四类集合以及它们的工作流程已经有大致的了解。接下来的教程我们将以VIFIB为例解释如何使用ERP5的集合来进行营销活动组织于管理，包括对相关事件的管理。
该教程我们将首先学习如何在ERP5 CRM功能模块中创建活动，如何编辑和开启活动集合。

纲要

  • 什么是活动
  • 如何建立活动集合
  • 如何编辑活动集合
  • 如何开启活动集合

营销活动：例子--Beta Developer Program

Campaign example: Beta Developer Program

VIFIB的经理Smets先生计划推出一项营销活动，通过招聘软件开发员，旨在提高SlapOS这个由VIFIB开发的新的操作系统的知名度。该营销活动的主要沟通方式是向VIFIB的联系人（客户）发送邮件，这些邮件将是该活动集的相关事件。因此它们将在该集合的详细信息页面被列出。

描述：该活动集合的 标题是"Beta Developer Program"，集合类型是活动，运营经理是许晶晶，数量是10天，开始日期是12/01/2011，结束日期是02/01/2012。

什么是活动

Campaign: a type of Ticket

通过前面关于事件和集合的介绍，我们知道ERP5 CRM中的活动是一个集合。集合的原则是在统一个地方集中一个或多个事件，从而促进事件的跟进。

在我们的例子VIFIB中，运营经理许晶晶为VIFIB营销活动建立了一个活动集合 "Beta Developer Program"（右图）。在该集合的详细信息页面中，我们看见它集中和所有事件，它们都 “跟进”该集合，包括联系人对接受邮件的答复邮件（左图）以及其他相关文件。

点击“新建”标签页

Create a marketing campaign: Click on the 'New' tab

要创建一个活动集合，请打开ERP5主页，进入“新建”标签页，点击CRM区的“活动”。

进入活动集合文件

Create a marketing campaign: Reach the campaign document

一个新的活动集合被创建了，现在您就可以在活动创建页面对其进行编辑。这里包含了活动集合文件的三个不同区域：
红框区域是帮助您得到该活动完整信息的所有标签页。
蓝框区域是该活动的可编辑区域，您可以在此输入或修改信息。
黄框区域集合了该活动集合文件集合的相关事件和文件。 Please note that in order for an event to be stored in a campaign, the "Follow up" of this event must be the title of the Campaign.

如何编辑活动集合

Edit a marketing campaign

以下是活动集合可编辑区的不同条目：
1.首先，红框区域集合了客户相关信息，例如，要求完成该活动的公司或人。这可以是您自己或客户。
2.其次，蓝框（A）区域集合了管理该活动的人或组织的信息，例如，谁将被支付以完成该活动。这可以是该活动的供应商。蓝框（B）区域填写的是该活动的操作人。
3.最后，黄框区域集合了活动的开始和结束日期，活动期限以及经费。

在我们的例子VIFIB中，如图所示，我们填写了所需的活动信息。

如何开启活动集合（1）

Open a Campaign: Choose 'Open' in the Action List
Note that this action can only be done by the Campaign Manager, or the creator of the Campaign ticket.

如何开启活动集合（2）

Open a Campaign: Add comments and click on 'Open'

在这一步，您可以添加评论。当您完成该操作，请点击“操作”菜单的“验证”来验证该集合。

如何开启活动集合（3）

Open a Campaign: Check the state of the campaign

正如图示，现在该活动集合的状态是“已开启”。